Programme für jede Entwicklungsstufe
Vom ersten Schritt bis zur umfassenden Finanzplanung – finden Sie das passende Programm für Ihre Bedürfnisse.
Zur StartseiteUnser Ansatz
Alle Programme basieren auf dem Prinzip des schrittweisen Wachstums. Wie beim Pflegen eines Gartens entwickeln Sie Ihr finanzielles Verständnis nachhaltig und in Ihrem eigenen Tempo.
Grundlagen legen
Verstehen Sie, wo Sie stehen und welche Gewohnheiten Sie entwickeln möchten.
Wissen vertiefen
Erweitern Sie Ihr Verständnis über Anlagen, Diversifikation und langfristige Strategien.
Umfassend planen
Integrieren Sie alle Aspekte in einen kohärenten, langfristigen Finanzplan.
Unsere Programme im Detail
Finanzielle Grundlagen pflanzen
Ein sechswöchiges Programm für Teilnehmende, die beginnen möchten, ihr finanzielles Bewusstsein zu entwickeln. Lernen Sie, wo Ihre Ressourcen hingehen, und etablieren Sie erste Spargewohnheiten.
Was Sie lernen:
- Einkommen als Grundlage des finanziellen Lebens verstehen
- Erkennen, wo Ressourcen hingehen und warum
- Unterschied zwischen produktiven und unproduktiven Ausgaben
- Erste Spargewohnheiten entwickeln
Programmablauf:
- 1. Bewusstsein schaffen: Wo stehe ich heute?
- 2. Einnahmen und Ausgaben dokumentieren
- 3. Muster erkennen und analysieren
- 4. Erste Spargewohnheit etablieren
- 5. Fortschritt dokumentieren und reflektieren
- 6. Nächste Schritte planen
Anlagewissen kultivieren
Über acht Wochen vertiefen Teilnehmende ihr Verständnis davon, wie verschiedene Anlagearten unter unterschiedlichen Bedingungen wachsen. Entwickeln Sie eine langfristige, pflegende Perspektive auf Investitionen.
Was Sie lernen:
- Verschiedene Anlagetypen verstehen: Aktien, Anleihen, Fonds
- Marktzyklen und deren Bedeutung für langfristige Planung
- Diversifikation als Ökosystem-Gesundheit
- Schweizer Anlageklima und regulatorische Besonderheiten
Programmablauf:
- 1. Grundlagen der Anlagen: Was sind Aktien, Anleihen, Fonds?
- 2. Wie Anlagen wachsen: Zeit, Zinseszins, Marktbedingungen
- 3. Diversifikation verstehen und anwenden
- 4. Schweizer Anlagelandschaft erkunden
- 5. Portfolio-Planung: Erste Schritte
- 6. Beobachtung und Anpassung über Zeit
- 7. Emotionen und Anlageentscheidungen
- 8. Langfristige Strategie entwickeln
Vollständige Finanzplanung
Ein zehnwöchiges umfassendes Programm, das Teilnehmenden hilft, einen vollständigen Finanzplan über alle Bereiche hinweg zu entwickeln. Von Budget-Optimierung bis Nachfolgeplanung wird jeder Bereich gepflegt.
Was Sie lernen:
- Budget-Optimierung und Cashflow-Management
- Investitionsstrategie-Entwicklung
- Schweizer Pensionssystem verstehen und nutzen
- Steuereffiziente Planung
- Immobilienbewertung und Versicherungsplanung
- Nachfolge und Vermögensübertragung
Programmablauf:
- 1. Gesamtübersicht: Bestandsaufnahme aller Bereiche
- 2. Budget-Optimierung und Liquiditätsplanung
- 3. Investitionsstrategie: Langfristige Vermögensbildung
- 4. Schweizer Pensionssystem: Säulen verstehen
- 5. Steueroptimierung innerhalb des Schweizer Systems
- 6. Immobilien: Bewertung und Integration in den Plan
- 7. Versicherungsplanung: Absicherung und Deckung
- 8. Nachfolgeplanung: Vermögensübertragung
- 9. Integration: Alle Teile zusammenführen
- 10. Umsetzung und laufende Anpassung
Programme im Vergleich
Finden Sie heraus, welches Programm am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt.
| Aspekt | Grundlagen pflanzen | Anlagewissen kultivieren | Vollständige Planung |
|---|---|---|---|
| Dauer | 6 Wochen | 8 Wochen | 10 Wochen |
| Vorkenntnisse | Keine | Grundlagen hilfreich | Fortgeschritten |
| Individuelle Beratung | |||
| Anlagenthemen | |||
| Steuerplanung | |||
| Pensionssystem | |||
| Nachfolgeplanung | |||
| Preis | CHF 360 | CHF 970 | CHF 1'750 |
Passend für Sie, wenn:
- • Sie am Anfang Ihrer finanziellen Reise stehen
- • Sie mehr Klarheit über Einnahmen und Ausgaben wünschen
- • Sie erste Spargewohnheiten entwickeln möchten
Passend für Sie, wenn:
- • Sie Grundlagen verstehen und vertiefen möchten
- • Sie Anlagen und Investitionen erkunden wollen
- • Sie eine langfristige Perspektive entwickeln möchten
Passend für Sie, wenn:
- • Sie alle Aspekte Ihrer Finanzen integrieren möchten
- • Sie langfristige Ziele umfassend planen wollen
- • Sie individuelle Beratung wünschen
Gemeinsame Standards
Diese Qualitätsstandards gelten für alle unsere Programme.
Datenschutz
Strenge Vertraulichkeit gemäß Schweizer Datenschutzbestimmungen.
Kleine Gruppen
Begrenzte Teilnehmerzahl für individuelle Aufmerksamkeit.
Aktuelle Inhalte
Regelmäßige Aktualisierung aller Materialien und Leitfäden.
Unterstützung
Zugang zu Ressourcen auch nach Programmabschluss.
Bereit, Ihr passendes Programm zu finden?
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung über das richtige Programm für Ihre Bedürfnisse.
Kontakt aufnehmen